La Isla Oeste

AAA y AAFAF culminan proceso de modificación de deuda federal

Los acuerdos alcanzados incluyen una reducción de $380 millones en servicio de deuda y permiten acceso a fondos de programas federales para la inversión en proyectos de infraestructura.

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) anunciaron hoy que se han alcanzado  ciertos acuerdos para la restructuración de deuda de la AAA con el gobierno federal.

Lo anterior, bajo el programa del fondo rotatorio estatal de agua potable y aguas limpias (SRF, por sus siglas en inglés) de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y el programa para el desarrollo rural (RD/RUS, por sus siglas en inglés) del  Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés).   

El balance de deuda restructurada asciende a cerca de mil millones de dólares.

Los acuerdos contaron con el aval de la Junta de Supervisión Fiscal para Puerto Rico, de conformidad a la sección 207 de la Ley PROMESA.   “Estos acuerdos son considerados un gran paso para la AAA y el Gobierno de Puerto Rico, poniendo fin a la necesidad de acuerdos de indulgencia adicionales con agencias federales y eliminando incertidumbres en cuanto al futuro de la AAA”, lee un comunicado emitido por la AAA. 

“El resultado de estos acuerdos es de gran beneficio para la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, para el Gobierno y para nuestra gente, incluyendo (i) una reducción de aproximadamente $380 millones en el servicio de deuda durante los próximos diez años, (ii) la  posibilidad de acceder a fondos para proyectos de infraestructura bajo programas federales, (iii) la eliminación de cerca de mil millones de dólares en deuda garantizada por parte del Gobierno de Puerto Rico y, (iv), la protección tanto de los intereses de Puerto Rico como de las entidades federales con las que se llegaron a estos acuerdos”, dijo Elí Díaz-Atienza, presidente ejecutivo de la AAA.

Agregó que este fue el último paso, luego de un largo proceso que contó con el apoyo de la Oficina del Gobernador, de la Comisionada Residente Jenniffer González, la gerencia de la AAA, AAFAF, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestrucutra, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y el Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico.

El licenciado Omar Marrero, director ejecutivo de AAFAF, reiteró que “estos acuerdos colocan a la AAA en vía hacia su rehabilitación crediticia que le permitirá ganar acceso al mercado de bonos municipales para futuras inversiones de capital”.  

Se dijo que los acuerdos anunciados modifican los términos económicos de cerca de $570 millones de préstamos del Fondo Rotatorio Estatal y $403 millones en bonos del programa para el desarrollo rural (RD/RUS bonds), eliminando así la garantía del Gobierno de Puerto Rico sobre dichas deudas y elevando la deuda federal a nivel senior, en paridad con los bonos senior de la AAA, de conformidad a los términos establecidos en el actual Acuerdo de Fideicomiso de la AAA. 

Los acuerdos fueron realizados el pasado 26 de julio de 2019 y publicados por medio de EMMA® (Municipal Securities Rulemaking Board’s Electronic Municipal Market Access) el viernes, 9 de agosto de 2019, conforme a los términos de tiempo establecidos por la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

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